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エーアイ(4388)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

代表者名 吉田 大介(上場時66歳3ヶ月)/1952年生
本店所在地 東京都文京区西片
設立年 2003年
従業員数(単体) 29名(2018/4/30現在)(平均35.0歳、年収6,421千円)
URL https://www.ai-j.jp/
資本金 43,801千円(2018/05/23現在)
連結会社 0社

 

2.株価情報

上場時発行済み株数 4,841,000株(別に潜在株式249,000株)
公開枚数 652,000株(公募187,000株、売り出し380,000株、オーバーアロットメント85,000株)
O.A. 85,000株
発行済株数 4,841,000株(上場時、公募株数含む)
想定価格 800円
仮条件価格 900~1,000円 (変動率:+12.5% ~+25.0% 超強気 )
公募価格
IPOの資金用途 既存の音声合成エンジンの改善、次世代音声合成技術の開発及び多言語向け音声合成エンジン等の研究開発費。今後の事業規模拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用費及び人件費等。

 

3. 事業内容

人間らしい音声を合成する、音声合成エンジン「AITalk®」に関する研究開発から製品開発、販売、サポートをすべて社内で行っている。

AITalk®」を利用する企業は通信、防災、金融、ゲーム、自治体等、多くの分野で提供実績がある。
また、日本語以外の音声も合成可能なため、今後さらなる需要が見込まれる。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)

スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/06/07 仮条件 900~1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11 – 06/15
公開価格決定 2018/06/18 公開価格
申込期間 2018/06/20 – 06/25 初値予想
払込期日 2018/06/26
上場 2018/06/27 初値

 

5.シンジケート

公開株数567,000株 (別に85,000)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 SBI 476,400 84.02
引受証券 SMBC日興 28,400 5.01
引受証券 みずほ 28,400 5.01
引受証券 東海東京 8,500 1.50
引受証券 藍澤(アイザワ) 5,700 1.01
引受証券 エース 2,800 0.49
引受証券 むさし(トレジャーネット) 2,800 0.49
引受証券 エイチ・エス 2,800 0.49
引受証券 水戸 2,800 0.49
引受証券 東洋 2,800 0.49
引受証券 岩井コスモ 2,800 0.49
引受証券 極東 2,800 0.49

 

6.大株主(潜在株式含む

大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
吉田 大介 代表取締役 1,412,000 28.41
廣飯 伸一 取締役 980,000 19.72
株式会社ソルクシーズ 特別利害関係者等 700,000 14.08
平井 啓之 取締役 340,000 6.84
吉田 大志 代表取締役の血族 285,000 5.73
株式会社トラストシステム 特別利害関係者等 250,000 5.03
亀井 佳代 代表取締役の血族 145,000 2.92
TIS株式会社 特別利害関係者等 100,000 2.01
三角 修一 特別利害関係者等 93,000 1.87
株式会社エーアイ 67,000 1.35

 

7.業績動向(単位:百万円)                      は予想

決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2017/3 単独実績 451 115 116 76
2018/3 単独実績 591 146 147 109
2019/3 単独実績 680 166 166 115

 

8.1株当たりの数値(単位:円)                     は予想

決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/3 連結予想 23.8

 

 

9.まとめ

 

上記の通り初値高騰の可能性は
非常に高いと思います。

タイムリーな会社名の通り
上場当日は3銘柄同時上場で
一番注目度が高い銘柄です。

初値は公募の四倍以上になるこどが
予想されますが

ロックアップは90日で
条件は良いです。

初値が5倍以上にならなければ
セカンダリー妙味あるかも?


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