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プロパティデータバンク(4389)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

代表者名 板谷 敏正(上場時55歳2ヶ月)/1963年生
本店所在地 東京都港区浜松町
設立年 2000年
従業員数(単体) 53名(2018/4/30現在)(平均40.9歳、年収7,140,404円)
URL http://www.propertydbk.com/
資本金 109,750千円(2018/05/23現在)
連結会社 0社

 

2.株価情報

上場時発行済み株数 1,886,500株(別に潜在株式34,300株)
公開枚数 434,700株(公募210,000株、売り出し168,000株、オーバーアロットメント56,700株)
O.A. 56,700株
発行済株数 1,886,500株(上場時、公募株数含む)
想定価格 1,660円
仮条件価格 1,660~1,780円 (変動率:0.0% ~+7.2% やや強気 )
公募価格
IPOの資金用途 顧客の保有する不動産・施設の運用管理の支援を目的とした不動産・施設管理のための統合資産管理クラウドサービス「@プロパティ」に関連するソフトウェア開発資金に充当する予定

 

3. 事業内容

不動産・施設等の運用管理に関する情報を、効率的に一元化して管理・支援するする機能などを提供する
「@プロパティ
不動産管理クラウド」の提供、及び保守、メンテナンス、ユーザーサーポートを行う。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)

スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/06/07 仮条件 1,660~1,780円
ブックビルディング期間 2018/06/11 – 06/15
公開価格決定 2018/06/18 公開価格
申込期間 2018/06/19 – 06/22 初値予想
払込期日 2018/06/26
上場 2018/06/27 初値

 

5.シンジケート

公開株数378,000株 (別に56,700)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 340,400 90.05
引受証券 みずほ 15,100 3.99
引受証券 SBI 7,500 1.98
引受証券 SMBC日興 7,500 1.98
引受証券 極東 7,500 1.98

 

6.大株主(潜在株式含む

大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
清水建設株式会社 特別利害関係者等 568,400 33.22
株式会社ケン・コーポレーション 特別利害関係者等 294,000 17.18
板谷 敏正 代表取締役社長 177,800 10.39
高橋 秀樹 取締役副社長 170,800 9.98
投組 オリックス6号 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

140,000 8.18
SMBCベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル

(ファンド)

126,000 7.36
日本ヒューレット・パッカード株式会社 特別利害関係者等 70,000 4.09
日本生命保険相互会社 特別利害関係者等 35,000 2.05
大田 武 取締役 30,100 1.76
武野 貞久 従業員 28,000 1.64

 

7.業績動向(単位:百万円)                      は予想

決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2017/3 単独実績 1,081 141 141 90
2018/3 単独実績 1,239 236 235 145
2019/3 単独実績 1,516 245 246 162

 

8.1株当たりの数値(単位:円)                     は予想

決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/3 単独実績 85.9 0

 

9.まとめ

上記の通り初値高騰の可能性は
高いと思います。

上場当日は3銘柄同時上場で
一番セカンダリー妙味は低いとみます。

約15%のVC出資分が
1.5 倍のロックアップ解除で

業種的に悪くないが

 


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