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アイピーエス(4390)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

代表者名 田辺 円 (上場時69歳3ヶ月)/1949年生
本店所在地 東京都中央区明石町
設立年 1924年
従業員数(単体) 672名(2018/4/30現在)(平均41.8歳、年収7,257,893円)
従業員数(連結) 1,008名(2018/4/30現在)
URL http://www.kppc.co.jp/ja/top.html
資本金 3,442,780千円(2018/05/18現在)
連結会社 18社

2.株価情報

上場時発行済み株数 74,027,406株(別に潜在株式334,000株)
公開枚数 8,050,000株(公募7,000,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント1,050,000株)
O.A. 1,050,000株
発行済株数 74,027,406株(上場時、公募株数含む)
想定価格 344円
仮条件価格 314~344円 (変動率:-8.7% ~0.0% 中立 )
公募価格
IPOの資金用途 社内基幹システム関連の設備投資、残額を金融機関からの借入金の返済に充当する予定

 

3. 事業内容

海外での通信インフラ事業、国内での音声通信事業、コールセンター支援サービス、
データセンタの運営、
MVNO事業、主にフィリピン人を対象に在留外国人の人材紹介業を行う。

他に、国内外で美容、医療分野にも進出している。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)

スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/06/05 仮条件 314~344円
ブックビルディング期間 2018/06/07 – 06/13
公開価格決定 2018/06/14 公開価格
申込期間 2018/06/18 – 06/21 初値予想
払込期日 2018/06/25
上場 2018/06/26 初値

 

5.シンジケート

 

公開株数320,000株 (別に48,000)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 みずほ 6,020,000 86.00
引受証券 SMBC日興 350,000 5.00
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 350,000 5.00
引受証券 岡三 140,000 2.00
引受証券 いちよし 140,000 2.00
引受証券 SBI 70,000 1.00

6.大株主(潜在株式含む

大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
その他867名 14,130,550 20.97
王子ホールディングス株式会社 特別利害関係者等 12,736,810 18.90
日本製紙株式会社 特別利害関係者等 6,770,603 10.05
株式会社みずほ銀行 特別利害関係者等 2,857,000 4.24
株式会社三菱UFJ銀行 特別利害関係者等 2,625,000 3.89
株式会社三井住友銀行 特別利害関係者等 2,625,000 3.89
農林中央金庫 特別利害関係者等 2,625,000 3.89
国際紙パルプ商事従業員持株会 特別利害関係者等 2,601,059 3.86
北越紀州製紙株式会社 特別利害関係者等 2,521,000 3.74
三菱UFJ信託銀行株式会社 特別利害関係者等 2,180,000 3.23

 

7.業績動向(単位:百万円)                      は予想

決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2017/3 連結実績 366,777 1,031 1,114 2,215
2018/3 連結実績 377,714 2,362 3,086 2,433
2019/3 連結予想 382,835 2,246 2,535 1,813

 

8.1株当たりの数値(単位:円)                     は予想

決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/3 連結予想 24.5 10

 

9.まとめ

上記の通り初値高騰の可能性は
高いと思います。

上場当日は3銘柄同時上場で
資金分散化懸念や

ロックアップ1.5倍で
需給的に厳しいか可能性があります。


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