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ZUU(4387)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

 

代表者名 冨田 和成 (上場時35歳9ヶ月)/1982年生
本店所在地 東京都目黒区青葉台
設立年 2013年
従業員数(単体) 49名(2018/4/30現在)(平均31歳、年収5,307千円)
従業員数(連結) 52名(2018/4/30現在)
URL https://zuu.co.jp/
資本金 292,733千円(2018/05/18現在)
連結会社 1社

 

2.株価情報

 

上場時発行済み株数 2,036,740株(別に潜在株式206,660株)
公開枚数 287,500株(公募150,000株、売り出し100,000株、オーバーアロットメント37,500株)
O.A. 37,500株
発行済株数 2,036,740株 (上場時、公募株数含む)
想定価格 1,370円
仮条件価格 1,440~1,600円 (変動率:+5.1% ~+16.8% 超強気 )
公募価格
IPOの資金用途 ①コンテンツ制作に係る外注費。②開発費。③採用教育費。④海外進出に関する費用。

 

3. 事業内容

富裕層向けの資産運用を支援するフィンテック・プラットフォーム『ZUU online』、
FinTech専門メディア『FinTech online,女性向けのお金メディア『DAILY ANDS』等の運営、
『金融機関のフィンテック化支援サービス』や『金融機関と転職希望者の金融特化型リクルーティング支援サービス』など、
金融とテクノロジーを融合させた、フィンテックにかかわるサービスを展開している。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)
スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/06/01 仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2018/06/05 – 06/11
公開価格決定 2018/06/12 公開価格
申込期間 2018/06/13 – 06/18 初値予想
払込期日 2018/06/20
上場 2018/06/21 初値

 

5.シンジケート

公開株数250,000 (別に37,500)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 野村証券 212,600 85.04
引受証券 SBI証券 25,000 10.00
引受証券 みずほ証券 7,500 3.00
引受証券 マネックス証券 2,500 1.00
引受証券 松井証券 1,200 0.48
引受証券 岡三証券 1,200 0.48

 

6.大株主(潜在株式含む
大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
冨田 和成 代表取締役 1,366,050 65.26
Fenox Venture Company IX, L.P. ベンチャーキャピタル

(ファンド)

208,160 9.94
赤羽 雄二 社外取締役 105,890 5.06
深田 啓介 取締役 47,700 2.28
一村 明博 取締役 43,450 2.08
原田 佑介 執行役員 37,100 1.77
武永 修一 特別利害関係者等 30,000 1.43
和出 憲一郎 特別利害関係者等 30,000 1.43
夏野 剛 特別利害関係者等 30,000 1.43
佐藤 和与志 特別利害関係者等 30,000 1.43

 

7.業績動向(単位:百万円)

  

決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2017/3 連結実績 729 -15 -15 -46
2018/3 連結実績 944 71 70 44
2019/3 連結予想 1,170 171 151 103

 

8.1株当たりの数値(単位:円)
決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/3 連結予想 50.6 0

 

9.まとめ

同日は3銘柄上場するが
小型のマザーズで知名度が高い金融メディアのため
初値妙味は高いとみます。

セカンダリーは前期で黒字化され
業績は拡大中ではあるが

初値が公募の4倍以上であると
リスクは高いと思われます。


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