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6579(ログリー)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

代表者名 吉永 浩和(上場時40歳8ヶ月)/1977年生
本店所在地 東京都渋谷区道玄坂
設立年 2006年
従業員数 33名(2018/4/30現在)(平均32.6歳、年収5,135千円)
URL https://corp.logly.co.jp/
資本金 100,000千円(2018/05/17現在)
連結会社 0社

 

 

2.株価情報

上場時発行済み株数 1,898,900株(別に潜在株式101,400株)
公開枚数 516,200株(公募359,900株、売り出し89,000株、オーバーアロットメント67,300株)
O.A. 67,300株
発行済株数 1,898,900株(上場時、公募株数含む)
想定価格 1,680円
仮条件価格 1,680~1,860円 (変動率:0.0% ~+10.7% 強気 )
公募価格
IPOの資金用途 ①ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用。②人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転を予定しているため、当該敷金に係る費用。③今後の成長に必要なAIに係るプログラミング技術を取得した人材等の採用費及び人件費。④借入金の返済

 

3. 事業内容

デザインや広告内容などが、表示サイトと一体化しているように見えるネイティブ広告に特化した、
広告配信プラットフォーム「
logly lift」を提供している。

ネイティブ広告はブランドイメージを毀損することがないため、
近年、急速に規模を拡大している。他に、
WEB上でのユーザの振る舞いを
分析するツール「
logly lift」の提供も行っている。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)

スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/06/04 仮条件 1,680~1,860円
ブックビルディング期間 2018/06/05 – 06/11
公開価格決定 2018/06/12 公開価格
申込期間 2018/06/13 – 06/18 初値予想
払込期日 2018/06/19
上場 2018/06/20 初値

 

5.シンジケート

公開株数448,900 (別に67,300)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 SMBC日興 403,500株 89.89%
引受証券 SBI 20,700株 4.61%
引受証券 みずほ 12,400株 2.76%
引受証券 岡三 4,100株 0.91%
引受証券 丸三・マルサントレード 4,100株 0.91%
引受証券 極東 4,100株 0.91%

 

6.大株主(潜在株式含む

大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
吉永 浩和 代表取締役 505,000 30.79
岸本 雅久 取締役 295,000 17.98
株式会社VOYAGE GROUP 特別利害関係者等 250,000 15.24
アイティメディア株式会社 特別利害関係者等 88,000 5.36
株式会社VOYAGE VENTURES ベンチャーキャピタル

(ファンド)

86,000 5.24
株式会社シーエー・モバイル 特別利害関係者等 85,000 5.18
SMBCベンチャーキャピタル1号投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

60,000 3.66
みずほ成長支援投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

50,000 3.05
KDDI新規事業育成2号投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

40,000 2.44
池永 彰文 取締役 37,500 2.29

 

7.業績動向(単位:百万円)

決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2017/3 単独実績 911 45 49 63
2018/3 単独実績 1,605 125 123 104
2019/3 単独予想 2,026 180 162 115

 

8.1株当たりの数値(単位:円) 

決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/3 単独予想 60.6

 

9.まとめ

初値高騰の三種の神器
小型、マザーズ、ネット系

 

BB妙味は高いと思います。

セカンダリーはVOWAGE GROUPなど
ロックアップは気になるところであります。

またメルカリ上場の翌日と言うこともあり
影に隠れる可能性がありますが

寧ろこれにより初値が高くならない可能性があり
セカンダリー上昇の追い風になるか?

 

時流に乗った業種で直近の業種が良いのもポジティブ要因であると思います。


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