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メルカリ(4385)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報

代表者名

山田 進太郎(上場時40歳9ヶ月)/1977年生

本店所在地

東京都港区六本木

設立年

2013年

従業員数(単体)

652名(2018/3/31現在)(平均30.3歳、年収501.9万円)

従業員数(連結)

1,014名(2018/3/31現在)

URL

https://about.mercari.com/

資本金

8,789,803,000円(2018/05/14現在)

連結会社

4社

 

2.株価情報

上場時発行済み株数

135,331,322株(別に潜在株式24,516,570株)

公開枚数

43,554,800株(公募18,159,500株、売り出し22,554,800株、オ ーバーアロットメント2,840,500株)

O.A.分

2,840,500株

発行済株数

135,331,322株 (上場時、公募株数含む)

想定価格

2,450円

仮条件価格

2,700~3,000円 (変動率:+10.2% ~+22.4% 超強気 )

公募価格

IPOの資金用途

日本及び海外においてメルカリグループが運営するCtoCマ ーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオ ンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与 等の広告宣伝費

 

3. 事業内容

個人間取引を行う、オンライン上でのフリーマーケット機能を持つ
フリマアプリ「メルカリ」の開発・運営などを手がけている。
フリマアプリの最大手として「メルカリ」は圧倒的な知名度があり、2018年3月時点での

世界累計ダウンロード数は約1億800万件になる。
「メルカリ」以外にも、決済プロットフォーム「メルペイ」や
シェアサイクル「メルチャ リ」、CtoCのスキルシェアサービス「Teacha」などの
サービスを展開している。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)

スケジュール

価格情報

仮条件決定

2018/06/01

仮条件

2,700~3,000円

ブックビルディング期間

2018/06/04 – 06/08

公開価格決定

2018/06/11

公開価格

申込期間

2018/06/12 – 06/15

初値予想

払込期日

2018/06/18

上場

2018/06/19

初値

 

 

5.シンジケート 公開株数40,714,300株 (別に2,840,500株)/配分枚数と比率は推定値

種別

証券会社名

単位(株)

単位(%)

主幹事証券

大和

7,953,500

19.53

主幹事証券

三菱UFJモルガン・スタンレー

7,006,700

17.21

引受証券

SMBC日興

1,704,300

4.19

引受証券

みずほ

1,439,200

3.53

引受証券

野村

662,800

1.63

引受証券

SBI

56,800

0.14

引受証券

マネックス

56,800

0.14

引受証券

岩井コスモ

37,900

0.09

引受証券

極東

18,900

0.05

 

 

6.大株主(潜在株式含む)

大株主名

摘要

単位(株)

単位(%)

山田 進太郎

代表取締役会長兼CEO

40,842,730

28.83

ユナイテッド(株)

特別利害関係者など

15,000,000

10.59

富島 寛

共同創業者

10,200,000

7.20

グローバル・ブレイン5号投組
ベンチャーキャピタル
(ファンド)

7,934,000

5.60

(株)suadd

特別利害関係者など

6,600,000

4.66

WiL Fund I, L.P.

ベンチャーキャピタル
(ファンド)

6,066,780

4.28

イーストベンチャーズ投組
ベンチャーキャピタル
(ファンド)

5,450,000

3.85

グロービス4号ファンド投組
ベンチャーキャピタル
(ファンド)

5,307,270

3.75

その他629名

3,804,601

2.69

三井物産(株)

特別利害関係者など

3,271,020

2.31

 

7.業績動向(単位:百万円) ■は予想

決算期

種別

経常収益

営業利益

経常利益

純利益

2016/6

連結実績

12,256

-42

-97

-348

2017/6

連結実績

22,071

-2,775

-2,779

-4,207

2018/6

連結予想

2018/6

連結3Q実績

26,147

-1,951

-3,434

 

8.1株当たりの数値(単位:円) ■は予 想

決算期

種別

EPS

BPS

配当

2018/6 連結予想 1

 

9.まとめ

今や誰もが知るフリマアプリ最大手。

6月最初のIPOでもあり
嫌でも注目度は高まります。

そのため大型株ではありますが
初値は公募価格の1.5倍以上
上昇する可能性があります。

しかしセカンダリーについては
逆に時価総額が大きな銘柄の割に
初値が高騰しやすいため

ラインのように初値が高値の
寄り天になる可能性があるとみています。


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