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ラクスル(4384)のIPO新規上場情報!上場内容と事業内容を調べてみた

1.企業情報
代表者名 松本恭攝(上場時33歳7ヶ月)/1984年生
本店所在地 東京都品川区上大崎
設立年 2009年
従業員数 147名(2018/3/31現在)(平均33.2歳、年収621万円)
URL https://corp.raksul.com/
資本金 188,598,000円(2018/04/27現在)
連結会社 0社

 

2.株価情報
上場時発行済み株数 27,517,000株(別に潜在株式1,832,800株)
公開枚数 12,592,000株(公募2,500,000株、売り出し8,449,900株、オーバーアロットメント1,642,100株)
O.A. 1,642,100株
発行済株数 27,517,000株 (上場時、公募株数含む)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,300~1,500円 (変動率:-7.1% ~+7.1% 中立 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 ①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当する予定

 

3. 事業内容

主な事業内容は印刷事業と運送事業となる。

印刷事業では、中小の印刷業者を束ねたシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を運営。ラクスルではインターネットを介して印刷の注文を集め、提携印刷会社に印刷を委託する。提携印刷会社は印刷機の非稼働時間に印刷を行い、顧客へ直接納品を行う。

運送事業では、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を運営。ハコベルでは、顧客が運送を依頼すると、登録ドライバーの端末に依頼内容が届き、条件が合うドライバーが受注する。都市内輸送とラストマイル配送での利用が多い。

20177月期の売上高構成比は、印刷事業97.7%、運送事業2.2%、その他1%となっている。

 

4.スケジュール(変更になる場合もあります)
スケジュール 価格情報
仮条件決定 2018/05/15 仮条件 1,300円~1,500円
ブックビルディング期間 2018/05/16 – 05/22
公開価格決定 2018/05/23 公開価格
申込期間 2018/05/24 – 05/29 初値予想
払込期間 2018/05/30
上場 2018/0531 初値

 

5.シンジケート

公開株数10,949,900株 (別に1,642,100株)/配分枚数と比率は推定値

種別 証券会社名 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 大和 5,639,200 51.50
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 2,956,500 27.00
主幹事証券 みずほ 1,806,800 16.50
引受証券 SBI 383,200 3.50
引受証券 SMBC日興 109,500 1.00
引受証券 マネックス 54,700 0.50

 

6.大株主(潜在株式含む
大株主名 摘要 単位(株) 単位(%)
松本 恭攝 代表取締役社長CEO 5,787,000 21.55
(株)オプトホールディング 特別利害関係者など 4,773,300 17.78
(株)日本政策投資銀行 特別利害関係者など 2,391,100 8.91
グローバル・ブレイン5号投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

1,965,300 7.32
WiL Fund I,L.P. ベンチャーキャピタル

(ファンド)

1,793,800 6.68
テクノロジーベンチャーズ3号投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

1,304,200 4.86
YJ1号投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

1,298,700 4.84
永見 世央 取締役CFO 724,000 2.70
(株)リンクアンドモチベーション 特別利害関係者など 517,200 1.93
AT-I投組 ベンチャーキャピタル

(ファンド)

517,200 1.93
日本生命保険(相) 特別利害関係者など 475,000 1.77

 

大株主には取引したこともある
リンクアンドモチベーションも入っていて
期待しています。

リンクアンドモチベーションは
2018年4月10日に年初来高値更新として
注目銘柄していた銘柄です。

コンサルや人材派遣で
今期業績予想も好調。

買値  1,306円
売値  1,335円
利益率  +2.22%

でトレードしました。

 

7.業績動向(単位:百万円) 
決算期 種別 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
2016/7 単独実績 5,082 -1,434 -1,438 -1,448
2017/7 単独実績 7,675 -1,145 -1,163 -1,175
2018/7 単独予想 10,515 50 9 6
2018/7 単独中間実績 4,903 -121 -129 -132

 

81株当たりの数値(単位:円)  は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2018/7 単独予想 0.31 242.20 0 0

 

 

9.まとめ

約200億と吸収金額は大きく売り出し量の多さもあるが、
新規上場銘柄の空白期間が約一ヶ月あり注目度は高くなります。

そのためBB(IPO新規上場銘柄の抽選申し込み)妙味は高いが
セカンダリーについては、寄り付き価格次第となます。

公募価格の四倍以上なら触らぬ神に祟り無し。


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